Топ 3 високодоходни акции с дивиденти за 2023 г

Топ 3 високодоходни акции с дивиденти за 2023 г

Настоящата рецесия причинява масивни спадове на цените на фондовия пазар, главно в технологичния сектор. Въпреки че осредняването на разходите в долари е мъдър избор по време на икономически спад, има и акции, които запазват стойността си през трудни времена и изплащат значителни дивиденти.

Със сигурност сте чували за Coca-Cola, която плаща почти 3% годишни дивиденти. Но при текущата ситуация са необходими обаче повече за покриване на високата инфлация. Има компании, които плащат достатъчно високи дивиденти, за да покрият инфлацията и дори да Ви осигурят възвръщаемост. Просто може би не сте чували за тях досега.

Rio Tinto Group (RIO)

Rio Tinto Group е англо-австралийска мултинационална компания, която е втората по големина метална и минна корпорация в света, малко след BHP. Компанията е основана през 1873 г. и има приблизително 50 000 служители. Акциите на тази компания са регистрирани на Нюйоркската фондова борса (NYSE) с пазарна капитализация от 104,8 милиарда долара.

От десетилетия акциите и се представят добре. Единственото нещо, което удари наистина силно компанията, беше финансовата криза от 2008 г., която доведе до огромен спад на цените. Това обаче беше причинено и от експоненциален растеж, издигайки акциите до невероятни нива. В момента RIO е надолу с около 50% от най-високото си ниво за всички времена (ATH) от 2008 г., предлагайки справедливи цени.

Съотношението цена/счетоводна стойност (P/B) от 2,07, съотношението цена/печалба (P/E)  от 5,96 и други мерки за оценка също показват добри числа, сигнализирайки, че възходящата тенденция може да продължи през 2023 г. Текущата дивидентна доходност на компанията е около 11%, със солидна дивидентна история. Изплащането вероятно ще се промени в бъдеще, но инвеститорите на RIO получават дивиденти на всеки шест месеца.

Rio Tinto е печеливша компания с големи приходи, възлизащи на почти 65 милиарда долара миналата година. Приходите най-вероятно ще се свият поради продължаващ икономически спад, но се очаква дивидентите да останат. Ако настоящата рецесия продължи през следващата година, притежаването на RIO може да бъде мъдър избор, тъй като коефициентът на изплащане на компанията е доста висок.

Годишни приходи на Rio Tinto Group

Maersk (MAERSK-B.CO)

Датската корабна компания Maersk се занимава както с океански, така и с наземни превози на товари, и със свързани услуги, включително управление на верига за доставки и експлоатация на пристанища. Maersk беше най-голямата в света линия за контейнерни превози и корабен оператор в продължение на няколко десетилетия. Основана е през 1904 г. и има почти 100 000 служители по целия свят.

Техните акции се предлагат на няколко фондови борси, включително датска и американска фондови борси. Акциите на MAERSK се понижиха с повече от 35% от своя ATH, което доведе до подценяване на компанията. P/B в момента е 0,62, а P/E само 1,26, докато компанията има пазарна капитализация от 39 милиарда долара.

Дивидентната история на компанията е по-малко ярка от тази на Rio Tinto, но инвеститорите могат да очакват от 7,68% до 15,52% дивидент през следващия сезон. Това би трябвало да покрие инфлацията и също да донесе малка възвръщаемост. Тъй като Maersk е един от световните лидери в индустрията, справедливо е да се очаква, че ще запази позицията си в бъдеще, възнаграждавайки своите лоялни акционери.

Maersk има дългосрочна рентабилност и нарастващи приходи, които растат дори и през 2021 г. Приходите и печалбите се взривиха през 2021 г., привличайки вниманието към компанията, тъй като нейните акции също се повишиха със стотици проценти след срива на COVID. Очаква се по-нататъшен растеж дори по време на рецесия поради всички споменати сигнали.

Годишни приходи на Maersk

Mercedez-Benz (MBG.DE)

Няма нужда да представяме Mercedes. Повечето хора я познават само като марка автомобили, но също така е листвана на борсата. Този добре известен производител на автомобили е създаден през 1926 г. и според сведенията има над 173 000 служители по целия свят. Въпреки колосалните приходи на компанията, Mercedes не надмина нивото си на ATH от края на 90-те години.

За трети пореден път акциите на Mercedes отстъпиха, когато достигнаха зоната от 90 € – 100 €, а именно през 1998, 2015 и 2021 г. Тъй като акциите се покачват в дългосрочен план, се очаква и сега да го направят, тъй като е един от най-големите производители на автомобили в света. MBG се листва на германската фондова борса, като е част от най-популярния европейски индекс DAX 40.

MBG в момента е надолу с приблизително 27% от последния си връх през 2021 г. и може да падне дори повече, но Mercedes планира да плати добър дивидент на своите притежатели. Автомобилната компания се счита за подценена с пазарната си капитализация от 70 милиарда евро поради огромните си дългосрочни приходи и печалби. Четири поредни години компанията имаше приходи от поне 120 милиарда евро.

Годишни приходи на Mercedes

Докато 2021 г. беше страхотна година за компанията, 2022 г. също е стабилна, с повече от 10 милиарда евро печалби и повече от 109 милиарда евро приходи за първите три тримесечия. Те имат 0,85 P/B и 5,37 P/E, което показва, че може да е добър момент за покупка като дългосрочна инвестиция. Mercedes изплаща дивидент веднъж годишно.

Най-добрата част е, че акционерите получават приблизително 10% годишен дивидент, който се изплаща веднъж годишно. Имаше някои случаи, когато компанията трябваше да намали изплащането на дивиденти в по-лоши години, но това е умен избор за онези, които желаят да държат с години въпреки ниския коефициент на изплащане.

В тази статия Ви представих три компании от различни сектори, които трябва да Ви осигурят диверсификация не само чрез количество, но и по сектори. Те също така осигуряват малко географска диверсификация, тъй като тези компании не са от една държава или икономика. Дивидентно ориентираното портфолио е чудесно за инвеститори, които искат по-малко стрес по време на инвестиционното си пътуване. Дивидентните акции обикновено са по-малко променливи и предлагат „допълнителна печалба“ чрез редовни изплащания.

Въпреки това е важно да се вземе предвид цялостният пазарен риск. Следователно инвеститорите трябва да диверсифицират дори с дивидентни акции. Ето защо не трябва да разчитате на инвестиране само в една или две акции, а в цяло портфолио от минимум 15 до 25 компании. Разбира се, други страхотни компании също плащат високи дивиденти и се считат за нискорискови, но тези са правилен избор в момента.

Благодаря, че прочетохте тази статия.

Ако имате конкретни въпроси към този вид инвестиране, задавайте ги директно под публикацията или ми пишете направо в контактната форма.

Често задавани въпроси

Какъв дивидент плаща Rio Tinto?

Към декември 2022 г. дивидентната доходност на Rio Tinto (RIO) е около 11%, като дивидентите се изплащат на всеки шест месеца. Акцията е около 50% под историческия си връх от 2008 г., с P/E 5,96 и P/B 2,07.

Подценени ли са акциите на Maersk?

Според статията от декември 2022 г. акциите на Maersk са паднали с над 35% от историческия си връх, а P/B е 0,62 и P/E едва 1,26 при пазарна капитализация 39 млрд. долара. Авторът определя компанията като подценена и посочва очакван дивидент между 7,68% и 15,52%.

Колко акции трябва да има в едно дивидентно портфолио?

Авторът препоръчва да не се разчита на една или две акции, а на портфолио от минимум 15 до 25 компании, диверсифицирани по сектори и държави. Причината е, че и дивидентните акции носят общ пазарен риск.

Поздрави,

Николай Тосков